Timothy está por cumplir trece años. Cuando Varek y sus seguidores irrumpen violentamente en su pacífica vida, Timothy se entera de que es una mezcla de hombre y hombre-lobo, y que se avecina su transformación en unos días, cuando aparezca la luna roja en la noche de su cumpleaños. Con ello se cumplirá la profecía que dice que él tendrá el poder de poner fin a la maldición que aqueja a sus seres queridos, y a otros que quieren volver a ser seres humanos. Pero Varek y los suyos disfrutan de su condición de bestias, por lo que harán todo lo posible por acabar con la amenaza que Timothy representa.